FXで大損して立ち直れない状況からV字復活して初心者から上級者になる方法

『FXで大きな損失を出して立ち直れない・・・』

そのお気持ちよく分かります。

でも、安心してください。

大きな失敗経験はトレーダーであれば、だれもが経験済みです。

この失敗を分岐点に、多くを学び上級トレーダーになるのか。
または、何も学ばずに失敗トレーダーになるのか。

本当に大切なターニングポイントが今なんです！

そこで、この今回は、FXでの大損から立ち直り、再び成功への道を歩むための確実なステップについて解説します。

この記事では、

大損から立ち直れないのではありません。

立ち直り方を知らないだけなんです。

そして、この状況を突破したトレーダーこそが、上級トレーダーの切符を手にすることになります。

今回の失敗が、今後の成長・成功になることを楽しみにしております。

この記事が、あなたのトレードレベルの向上のお役に立てれば幸いです。

大損から立ち直るための心構え

大きな失敗は、とてもつらい出来事ですね。

しかし、このような失敗は大なり小なりありますが、誰でも経験していることです。

もちろん、私も資金が増えるまでに費やした金額は1000万近く費やしました・・・

詳しくは、プロフィールに記述しています。

しかし、落ち込んでいても何も変わりません。

もしも、現状を好転させ、その後の大きな成功を手に入れるためには、思考や行動を変えて、今の状況を乗り越える必要があります。

それでは、どのような思考で、今後どのような行動をすれば、今後の成功につなげることができるのか解説していきますね。

損失を乗り越えるための考え方

損失を乗り越えるための第一歩は、その失敗の原因を大まかにとらえることです。

大きな損失は確かに苦痛な体験ですが、失敗自体はもう変えられません。

それよりも重要なのは、これからどのように対処するかです。

絶対にやってはいけないことは、感情に任せて負け分を取り戻そうとすることです。

精神的に失敗をうまく処理できず、感情に流されてトレードを再開して行うと、投資判断が鈍くなり、思考が混乱し、過ったエントリーや決済を繰り返すことがあります。

挙句の果てには、さらに大失敗してしまう可能性があります。

投資は、長期的に考えましょう。

失敗はトレードで避けられない一部です。

完璧を目指すのではなく、一度、失敗を受け入れて、どのようにして利益を増やしていくかを考えることです。

失敗は成長のための重要なステップであり、自分自身のトレード方法を見直し、将来、大きな成功に繋げるためのチャンスです。

感情による傷は時間が解決してくれますが、敗因を放置すれば同じ過ちを繰り返します。

損失を乗り越えるための第一歩は、敗因を大まかでいいので明確にすることから始まります。

最初から事細かに分析しだすと、すべての改善するべきポイントを網羅できなかったり、重要度を把握できない可能性があるからです。

敗因の全体像を把握したら、今度は自分のトレードプランを詳細に再評価します。

トレードのエントリーポイントやリスク管理の方法など、自分のトレードプランを詳細に検討し、改善点を見つけることが重要です。

このプロセスを通じて、FXトレードで成功するための必要なスキルを磨いていく手掛かりに気づくこともできます。

失敗から得た教訓を活かす方法

トレードで失敗したと感じた場合は、以下の３つを振り返えりましょう。

この３つの振り返りと改善は、今後FXで勝ち続けるためにとても重要です。

ですので、失敗して、感情的になったとしてもこの３つの振り返りを避けてはいけません。

問題を直視し解決策を考え、一つ一つの問題を解決していけば、少しずつでも成長し、必ず前に進むことができます。

テクニカル分析の振り返り

テクニカル分析の振り返りは、意外と簡単です。

このような振り返りは、大失敗していなくても、日々のトレードを終えるたびに振りける癖をつけることが大切です。

勝っても負けてもトレードを振り返ることで、トレードスキルが向上するからです。

資金管理の振り返り

大失敗の多くは、①テクニカル的な問題よりも、②資金管理、③メンタル管理に問題があって大きな損失につながっていることが多いです。

資金管理がうまくできていないからトレード中にメンタルが崩壊してしまい、通常ならしないような判断ミスをしてしまいがちです。

まずは「トレード中にメンタルが崩れてしまうような状況に自分を置かない」資金管理を目指しましょう。

大切なポイントを以下にまとめておきます。

①の損切りの実行ができずに塩付けして損失が膨らんでしまう。
これはよくある失敗パターンです。
損切りは、かならず『逆指値』で予約注文をいれることで、必ず損切りできるようになります。

②④は、トレードルールが明確に設定されていないことが原因です。

例えば、
『デイトレードで、２連敗したら負けたら本日のトレードはしない』
『３連敗したら、もう一度デモトレードで手法を確認する』

このようなトレードルールないと、お金を増やしたい、取り戻したいなどの感情が前面に出てしまい失敗の原因になります。

③も同様です。
適切なロット数でトレードすることは、最低限のルールです。
とは、言うものの、失敗しなければ資金管理の大切さは分からないものです。
私も大きな失敗から学び、ロット計算を適正にすることの大切さに気付かされた一人です。

⑤⑥は、かなり念入りに計画された、上級者のテクニックだということを理解しましょう。
無理にナンピンや両建てしなくても、資金を増やすことはできます。
『できないことをやろうとすること』それ自体が、失敗の原因です。

これらのポイントは、互いに関係した要素も含まれますが、自分の資金を守るうえでとても重要になってきます。

レバレッジをかけても、適切なロット数、徹底された資金管理はできます。

レバレッジを最大限に活かしたFX資金管理２％ルール！５つのメリット

メンタル管理の振り返り

正常なメンタルだったでしょうか。

もちろん、リアルマネーをリスクにトレードしているので多少のメンタルの変化はあると思います。

しかし、過剰に値動きや損益がきになり、PCやスマホを見ているようであれば正常なメンタルではありません。

また、買って喜び、負けて悲しんでいる状態も良い状態とはいえません。

『メンタルが弱いから・・・』と言いたいところですが、メンタルもある程度はスキルで解決できます。

以下のポイントをチェックして改善していきましょう。

まずは、正常なメンタルでないことを知ることを知ることが大切です。

それができれば、上記のように、その後の対策をとることができます。

メンタルを強化したい方、または、乱れている方は、以下の記事がとても参考になりますので、合わせてお読みください。

FXで『トレードメンタルが崩壊』と嘆く前にコントロールできる6つのこと

必ずあなたのFXレベルが上がる｜私がメンターから頂いた７つの名言

大損の経験から得るべき教訓

FXトレードにおける大損は、多くのトレーダーにとって避けられない経験です。

しかし、この経験は決して無駄ではありません。

むしろ、失敗から学び、将来のトレード戦略を改善するための貴重な機会となります。

大損の経験があってこそ、何がうまくいかなかったのか、どのように修正すればよいのかを理解できます。

このセクションでは、大損から学ぶべき教訓に焦点を当て、立ち直りの過程で役立つ心構えと戦略について掘り下げます。

失敗を恐れずにチャンスをつかむ

失敗の原因を十分に分析した後は、この先のトレードで負けトレードでの損失を受け入れることが必要になります。

そもそも、大損をしているわけですから、この先は損失をほとんど出すわけにはいかないという心理になってしまいがちです。

しかし、そのせいで、損切になりそうなトレードでも損失を確定したくない心理が強く働き、適切な位置での損切りができなくなることがあります。

その結果、ポジションを保有し続けて、さらに損失を拡大してしまいます。

適切なロット数、資金管理ができていれば、損失を出しても全く問題ありません。

『損切りは、日常的に起こるただの出来事に過ぎない』

という認識を持ちましょう。

そのことを前提に次の段階に進むことが重要です。

また、今後失敗があっても、そこから得る学びはレベルアップの貴重な機会です。

失敗からの学びを元に、ポジティブなマインドセットを養い、失敗に立ち向かうことが重要です。

失敗をしないトレーダーなど一人もいません。

勝ち組の上級トレーダーの方々は、失敗を重ねても、そこから多くを学び、ポジティブな思考をもって、正しい行動を行うことができたから現在があるんです。

トレーダーなら知っておきたいプロスペクト理論から学ぶリスク管理

プロスペクト理論の概念はトレードに大きな影響を及ぼすものです。

プロスペクト理論には、トレードでの自分の心理状態について、とても重要なヒントが含まれています。

リスク管理をしっかり行うために重要な概念ですので十分理解したうえで今の状態の克服を目指しましょう。

プロスペクト理論とは

ん～・・・

ちょっと分かりずらいですよね。

大丈夫です。

プロスペクト理論をめちゃくちゃ砕いて超分かりやすく解説すると以下の内容になります。

プロスペクト理論には４つの側面があります。

先述していますが、上記のようにプロスペクト理論をめちゃくちゃ簡単に説明すると、

• 人は得より損をしたくない
• 比較して物事を評価する
• 確実なものを好む

という心理的な傾向があるという理論です。

プロスペクト理論から考える今後の対策や心構え

FXトレードでプロスペクト理論を活用するための具体的な対策と心構えをまとめます。

FX大損からの立ち直り戦略

今まで、失敗の原因について言及してきました。

ここからは、立ち直りについての戦略を考えていきましょう。

失敗の原因を見極め、目標を設定するなどの準備が整ったら、再度トレードにチャレンジします。

小さなロットからで構いません。

大切なことは、焦って早く取り返そうとしないことです。

入念に練って決めた手法とリスク管理ルールを貫き、複利を使えば、かならず大きな利益を得られます。

まずは、慌てないでしっかり敗因を分析しましょう。

①失敗を受け入れ、前進するためのステップ　　

失敗の原因を見極める。
そして受け入れること。
その後、自分の中で消化すること。

これは、本当の意味で立ち直るための最初の重要なステップです。

まずは、自分を客観的に評価し、それを基に目標を設定し、学んだことを実際に生かすことが大切です。
自分自身をしっかり見つめ直し、何を改善できるかを明確にし、その評価を元に目標を再設定して計画を立てましょう。

このプロセスでは、精神的なサポートを受けることもとても重要です。

友人やトレード仲間、家族との会話を通じて感情を整理し、前向きなエネルギーを得ましょう。

直接相談が難しい時は、オンラインのコミュニティやサポートグループの助けを借りるのも良いでしょう。
他の人との交流から安心感や新しいアイデアを得られます。

自己啓発の本を読む、瞑想、ヨガ、運動などリラックスする活動にも時間を使い、心を落ち着けて次のステップに進むためマインドを持つことが効果的です。

私は、読書とゴルフの練習で仕事やトレードのストレスをリセットしています。
というか、読書と運動をすることでストレスを感じない一定したマインドをキープしています。

注意したいポイントは、回復過程では、詐欺的な商材やセミナーなどに参加しないことです。

感情的に不安定な時は、狙いやすいターゲットになりがちです。

新しい投資案件や急ぎの金銭的決断にはより慎重になり、疑問を感じたら距離を置いて考えましょう。必要であれば、信頼できる第三者の意見を求めることも大切です。
客観的な正しい情報に基づいて行動するよう心がけましょう。

何度も何度も同じことを伝えますが、

失敗は成功への一歩です。

一度の失敗が全てではないと理解することが重要です。

失敗から学び、成長の機会として前向きに次の挑戦に臨みましょう。

②成功へ向けたトレード計画の再構築

ここで、今後の計画を立てる上で簡単なシュミレーションをしておきます。

計画を立てることで、やる気がでてきます。

そして、今まで落ち込んでいたメンタルも復活させることができます。

それでは、今後の計画とシュミレーションしていきましょう。

テーマは、

「FXのトレードを行い、20万円の資金で１億円に到達するまで、何回のトレードが必要か」

です。

ワクワクする目標ですよね。

シュミレーションは、みなさんご存じのChatGPTというAIで行いました。

以下の条件で、Python（データ分析や数学的なシミュレーションに非常に適しているプログラミング言語）による計算シミュレーションを1000回行わせました。

通常は2％前後のリスクですが、今回は許容損失額10％はかなり高めに設定しています。

ただし、自己資金が20万円であれば、10％の損失額は2万円です。

そして、手法の勝率は60％、リスクリワードは1：1.5で設定しています。

手法の勝率やリスクリワードを現実的な設定にしています。

シミュレーションの試行は、トレード期間の時期や、相場の不確実などランダム要素が含まれているので、同じ条件下でも異なる結果になります。

そこで、シミュレーション1000回試行して、より正確な平均値を求める指示を出してシュミレーションを行いました。

さて、「20万円の資金で１億円に到達するまで、何回のトレードが必要なのでしょうか？」

結果は、

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約151回と出ました。

1年半足らずです。

どうですか？

この結果を確認したら、ワクワクしてメンタルも立ち直りますよね。

次は、スタートが良くない場合を想定してシュミレーションしてみました。

スタートの5トレードで5連敗した場合のシミュレーションです。

このシミュレーションでは、資金額の変動は以下のようになります

以下のシュミレーションは、最初の10トレードと最後の10トレードだけ表示されています。

それでは、シュミレーションの詳細を確認していきましょう。

約180回のトレードということは、短期スイングトレードをしている人で、1週間で2トレードだと仮定すると90週間です。
つまり約21か月（1年9か月）しかかかりません。

これもまた、夢がありますよね。

また、このように最初の5トレードで5連敗のような制限がないなら、先ほど示した通り、1億円到達まで平均なら151回で、75週で約17か月（1年5か月)です。

これはあくまでも理論上の数値ですが、まずは、この理論値に近づけるトレードを行うことを目標にしていきましょう。

このように、失敗からの学びを活かしながら、成功へ向けた新しいトレード計画をじっくり立てます。

そして、リスクとリターンのバランスを見直し、適切なリスク管理戦略を構築します。

次に、過去の失敗から得た教訓を生かし、新しいトレード戦略を構築し、検証やデモトレードを行います。

そのうえで、海外口座なら0.01ロット（1000通貨）などの単位で少額のリアルトレードを再開しましょう。
そのあとも、少しずつでも構わないのでトレード技術を上げ、成長することを継続できればいいのです。

正しいトレードを繰り返すことができれば、必ず資金は増加していきます。

失敗しないためのトレード術

トレードで未来のチャートは全く予想がつきません。
資金を増やすためには、予測できない相場でも安全にトレードするための知識と準備が必要です。

このセクションでは、長期的に安定した利益を獲得するための『基本的な原則』と『実践的アプローチ』に焦点を当てます。

FXをはじめとしたトレードの世界では、『計画性』と『セルフコントロール』が最も重要な能力です。
これらを養うことが、失敗を避け成功を続けるための重要なカギとなります。

資金管理の重要性

何度も何度も記述していますが、資金管理はトレード成功で最も重要なスキルです。

リスク管理とポジションサイジングの基本を理解して、トレード資金を適切に分配することが必要です。
損失を最小限に抑えつつ利益を最大化するためには、このことを理解して府に落とす必要があります。

また、ロスカットの重要性も理解する必要があります。
損失が許容範囲を超えた場合には早期に損切りすることで、負けを最小限に抑えることができるからです。

負けても、資金が残っていれば再度チャレンジできます。
一回のトレードの勝ち負けに拘泥しすぎて大きな傷を負わないようにしましょう。

資金管理の具体的な方法

それでは、資金管理に具体的なポイントや例を加えて解説していきますね。

1. リスク管理

トレードごとにリスクを定めます。

例えばトレード資金を2%以内というように設定しょう。
このリスクの上限設定で、確実に大きな損失を防げます。

例えば、トレード資金が100,000円であれば、一回のトレードでのリスクは最大2000円までとなります。

2. ポジションサイジング

ポジションの大きさをリスク管理の枠組みに基づいて決定します。

上記のリスク管理（上記の例では2％）の原則を適用し、市場のボラティリティを考慮してポジションサイズ（ロット数）を調整します。

よりボラティリティが高い市場では、より小さなポジションを取ることで、リスクを管理します。

ポジションサイズの決定方法や、ポジションサイズ（ロット数）を簡単に計算するツールは、以下の記事で分かりやすく解説しています。

レバレッジを最大限に活かしたFX資金管理２％ルール！５つのメリット

FXの正しい資金管理方法！瞬時に２％ルールを計算するロット計算エクセル付き

3. 損失許容額の設定

自分が許容できる最大の損失額を事前に設定し、その範囲を超えた場合は自動的にポジションを閉じる逆指値の注文を使用します。
これにより、予期せぬ市場の動きによる大損を避けることができます。

例えば、ポジションを開いた際に、最大損失額を資金の2%に設定するなどが考えられます。

4. 分散投資

慣れてきたら、すべての資金を一つの通貨ペアに投じるのではなく、異なる市場（仮想通貨やゴールド）や通貨ペアに分散して投資することで、リスクを分散します。

たとえば、ドル円、ユーロ円、ポンドドルなど、複数の通貨ペアに資金を分配し、一つの市場の動きが全体のパフォーマンスに与える影響を軽減します。

5. 心理的準備

資金管理は心理的なコントロールをする上で非常に重要です。

損失を限定的にすることで一時的な損失に動揺せず、計画に基づいてトレードを続けることができるからです。

また、

このような、過度の自信や不安などの感情に基づくトレードを避け、検証結果などの客観的なデータと分析に基づいてたんたんとした意思決定を行うことが大切です。

成功したトレーダーは、自分の感情をコントロールし、計画に忠実に行動する強い意志を持っています。

6. レビューと調整

定期的にトレード履歴を見直し、資金管理の戦略が効果的であるかを評価しましょう。

損失が予定より大きい場合や予期しない市場の動きが多い場合は、リスク管理の水準やポジションサイズの設定を調整する必要があります。

このプロセスを通じて、戦略を微調整し、市場の変化に適応させることができます。

感情や情報に振り回されない取引法

感情的なトレードはトレーダーにとって大きなリスクとなります。

感情的なトレードを避けて、自己規律を保ちつつ計画通りに取引を行うためには、以下のような方法があります。

1. 事前に利食いと損切りの水準を明確に決める

取引を始める前に、利益を確定するポイントと損失を限定するポイントを決めておきます。
これにより、市場の動きや、その場の感情に惑わされることなく、計画通りに取引を進めることができます。

「決めても守れない」ということもあるかもしれません。

そういう方は、利確と損切りの予約注文（「指値注文」と「逆指値注文」）しましょう。
これらは、特定の価格に達したときに自動的に取引が行われるように設定する注文方法です。

予約注文はMT4・MT5が便利です。
MT4・MT5の予約注文方法は、以下の記事で分かりやすく解説しています。

MT4注文方法の全てを解説｜指値・逆指値・IFD・OCO・IFO注文と分割決済

MT4（メタトレーダー4）の無料ダウンロード方法からインストール・デモ・リアル口座まで日本語ですべて解説

また、これらの注文を同時に設定する方法は「OCO注文」（One Cancels the Other）と呼ばれます。
一方の注文が実行されるともう一方がキャンセルされる仕組みになっています。
さらに、新規の注文と利確・損切りの注文をセットで出す「IFO注文」（Intro-For-Outro）もあります。

2. 余裕資金でFXトレードをする

投資には、失っても生活に影響がない程度の余裕資金を使用することが重要です。

これにより、感情的な決断を避け、冷静な判断が可能になります。

「学生トレーダーのほうがサラリーマンなどの兼業のトレーダーよりもいい意味で思い切ったトレードができ、兼業トレーダーのほうが専業トレーダーよりもいいトレードができる」
ということがよく言われます。

資金の当てがFXだけになればなるほど、「勝たなければ」という意識が強くなり、結果としてはうまくいかないケースが多いように思います。

SNSを見ても、周りのトレーダーにもそういう人は多いですね。

多くの人にとっては、余裕資金でのトレードすることは正常なトレード判断の前提になっていると思います。

3. 仮説と検証を繰り返し、自分のFXルールを磨く

トレード再開前に仮説を立て、検証でその仮説が正しいかどうかを十分に検証します。

これにより、自分のトレードルールを磨き上げることができます。

そのようなバックボーンのあるルールならば、連敗が重なったときでも自信が揺るぐことなくルールに従って淡々とトレードを継続することが可能になります。

こうして感情に流されることなく、一貫性のあるトレードスタイルが確立できます。

もちろん、相場は常に変化するので、それに対応できるように常にトレードルールを検証し続け、微調整を加え続けます。

これらの方法を実践することで、FX取引における感情の影響を最小限に抑えることができるようになります。

V字復活するための第一歩とトレード環境

このセクションでは、成功への道のりをスムーズにするためのトレード環境の整備に焦点を当て、長期的な視点でトレードに取り組むための実践的なアドバイスをします。

リフレッシュして自己啓発の道を進む

失敗からの学びを活かし、次の一歩を踏み出すためには、リフレッシュと自己啓発が欠かせません。

失敗からの休息とリフレッシュは、心身の疲労を癒し、新たなエネルギーを得るための重要な手段です。

また、自己啓発に取り組むことで、自己成長と自信の向上が期待できます。

さらに、ポジティブな環境とサポートシステムの構築も重要です。

友人や仲間、またはメンターとの交流を通じて、モチベーションを維持していきましょう。

失敗から学んだトレードを支援するプラットフォーム

失敗から学んだ教訓を活かし、次のトレードで成功を収めるためには、適切なトレードツールが不可欠です。
バックテストやチャート分析ツールを活用することで、過去のトレードデータを分析し、今後のトレード戦略を検討することができます。

また、トレード記録をつけることは、トレードの反省や学びを記録し、将来のトレードに生かすための重要な手法です。

さらに、自動売買プログラムを活用することで、感情的なトレードを避け、自動的に取引を行うことができます。

信頼性のあるFX会社を選ぶ方法

信頼性のあるFX会社を選ぶ際の視点

トレードで成功していくためには、信頼性のあるFX会社を選ぶことが重要です。

FX会社の選定基準としては、取引手数料やスプレッド、取引プラットフォームの使いやすさなどが挙げられます。

また、規制の有無や信頼性を確認することも重要です。
信頼性や規制の確認方法としては、公式ウェブサイトや金融監督機関のリストを参照することができます。

さらに、カスタマーサポートの対応や教育リソースの充実度を確認し、トレーダーとしてのスキルアップや安心した取引環境を提供してくれるFX会社を選ぶことも大切です。

FX会社の選択するにあたって注意すべきポイントを列挙しておきます。

FX会社は海外口座が断然おすすめ

海外のFX会社は最大レバレッジが国内口座（最大25倍）に比べて大きい点が魅力です（例えば最大1000倍）。

リスクを制限し正しいロットで取引するためには、レバレッジをかける必要があります。

しかし、レバレッジが低い国内口座だと少ない資金で正しいロット数で取引することができません。

よって、レバレッジが大きな海外口座が断然おすすめです。

ただし、海外口座でも注意が必要です。

安全性と信頼性が高いと評価される海外FX業者を選びましょう。

例えば、運営歴が長く、出金拒否の報告がない業者は、より信頼性が高いと考えられます。

また、海外FX会社を選ぶ際には、自身でしっかりとリサーチを行い、信頼できる情報源からの情報を参考にすることが大切です。

安全性や信頼性に関する詳細な情報は、専門の比較サイトやランキングを参照すると良いでしょう。

このことに加え、以下のポイントも考慮する必要があります。

2024年の海外FX業者のおすすめランキングによると、XMTradingが高い評価を受けています。

これらの業者は、スプレッドの低さ、ボーナスの提供、入出金の迅速さ、提供商品の多さ、サポートの質、そして運営の信頼性など、複数の項目で高い評価を得ています。

個人的な考えですが、少額で始めるのなら海外会社を使用し、順調に資金を増やし、一定の額に達したら国内の会社に移行するのが効果的だと思います。

いずれにせよ、リスクを十分に理解したうえで慎重に判断するようにしましょう。

まとめ

失敗から立ち直り、再びトレードの世界に足を踏み入れることは容易ではありません。

自分を観察し欠点をあぶり出し、そのうえで決めたことをブレずに継続して実行する。

まさに自分との戦いです。

重要なのは、過去の失敗を学び、乗り越え、前向きに次のステップへ進む勇気を持つことです。

上級トレーダーたちも初めから完璧だったわけではなく、失敗から多くを学び、自身のトレードスキルを磨き上げてきました。

これからも挑戦を続ける中で、リスク管理を徹底し、感情に流されずに冷静な判断を心掛けましょう。

そして、自己成長のための学びを止めず、常に市場と自己分析を続けることで、FXトレードでの成功は確実に近づいてきます。

この記事があなたのトレードレベルの向上の向上のお役に立てば幸いです。